Тигр Ши нанимает Леопарда Чоу и тот убивает своего учителя — мастера Дракона. Спустя почти 20 лет, Чи Чан, сын мастера Дракона мстит за своего отца. К тому-же Леопард Чоу вышел из тюрьмы, он покаялся и намерен отомстить тому, кто заставил его убить достойного человека.