Лучший из меченосцев (1968 г.)
Молодому воину Тсаю Инь Чи доводится жить в поисках убийц его семьи, дабы отомстить им за содеянное. В мире боевых искусств парень имеет славу отличного мастера меча, что не дает покоя другому мастеру меча — Черному Дракону, мечтающему о славе лучшего и непобедимого воина с мечом. На предложение Черного Дракона провести бой Тсай Инь Чи отказывается, оправдываясь, что месть убийцам его семьи для него в приоритете. У Черного Дракона не остается вариантов — он должен помочь выжить Тсаю, чтобы сразиться с ним в поединке.