Волшебный змей / Апокалипсис ниндзя (1966 г.)
В начало сюжета заложен дворцовый переворот в небольшом государстве Оуми. Во время этого бунта сановник Дайдзо Юкки вместе с его преданным соратником ниндзя-магом Оротимару совершают расправу над князем Огату и всей его семьей. Однако преданным слугам убитого властителя удается спасти его сына Икадзути. Они намереваются увезти ребенка на лодке, но преследующий их ниндзя оборачивается огромным морским змеем и продолжает погоню в таком облике. Все прошло бы удачно для преследователя, но на помощь Икадзути выступил волшебник Додзин Хики. Он вырывает мальчика из рук смерти и забирает жить к себе. Воспитывая его, Додзин Хики сделал из Икадзути блистательного ниндзя-мага. Додзин обучает своего воспитанника секретам превращения в животных. При это он рассказывает Икадзути про еще одного своего ученика, который владел этим искусством. Им был Оротимару.